Российский рынок металлорежущего инструмента по известным причинам за последние три года изменился значительно и в устойчивое состояние пока не пришел. Чтобы оценить цели и задачи, стоящие перед профессиональным сообществом на текущий момент, редакция журнала «РИТМ машиностроения» инициировала опрос, в котором предложила специалистам рассказать о результатах трансформации, доминирующих процессах, основных игроках и успехах отечественных производителей.
Были заданы следующие вопросы:
•    Как изменился рынок металлорежущего инструмента за последние три года?
•    Удалось ли китайским компаниям успешно заменить ушедших из России привычных мировых производителей?
•    Хватит ли мощностей отечественных производителей, чтобы обеспечить внутренний рынок инструментом  должного качества в необходимом количестве?

 

 

Руслан Марданов, 
менеджер по продукту
ООО «ПО «ИнСистенс»

 

За последние три года рынок металлорежущего инструмента в России изменился в результате санкций, ухода западных брендов и необходимости импортозамещения. В 2022–2023 годах происходило интенсивное замещение инструмента брендовых западных и азиатских производителей (Европа, Америка, Корея, Япония) в большей степени  на производителей из Китая, в меньшей — отечественных производителей. В целом рынок стал более динамичным и адаптивным к новым условиям, с акцентом на развитие внутреннего производства и инноваций. 
Компания ООО «ПО «ИнСистенс» активно следит за этими изменениями и предлагает российским предприятиям широкий ассортимент твердосплавных фрез, сверл, токарных мини-резцов, метчиков из быстрорежущей стали собственного производства. В их числе высокопроизводительный инструмент премиального качества: концевые фрезы инновационной конструкции HPM1 для работы на увеличенных режимах; фрезы для высоких подач серии HF1; резьбовые фрезы от М3 до М24; фрезы серии HR11 с черновым профилем зуба для снижения сил резания и вибраций (для обработки в условиях недостаточной жесткости).
ООО «ПО «ИнСистенс» активно сотрудничает с китайскими производителями, предлагая своим заказчикам проверенный на собственном производстве, качественный инструмент: токарный и фрезерный со сменными многогранными пластинами, а также оснастку для станков. Поставляемый инструмент соответствует высоким требованиям российских предприятий. Быстрая реакция китайских производителей на изменения рынка позволила оперативно компенсировать дефицит, возникший после ухода западных брендов. Благодаря массовому производству и низким затратам китайские производители смогли предложить привлекательную цену при требуемом качестве. Они освоили как массовый сегмент широкого ассортимента, так и сложные инструментальные решения. Это позволяет российским предприятиям-потребителям поддерживать свое производство на высоком уровне.
Отечественные производители наращивают мощности, но полностью заместить ушедших западных поставщиков пока не удается. Проблемы связаны с нехваткой высокотехнологичного оборудования и накопленных компетенций. Особо остро назрел вопрос отсутствия качественного отечественного сырья. К тому же в начале февраля 2025 года Китай ввел регулирование на экспорт вольфрамсодержащих товаров и металлов. Напомним, что более 80% добычи вольфрама приходится на Китай. А этот сверхтвердый металл имеет решающее значение для производства твердосплавного инструмента. Это неминуемо приведет к росту цен на сырье, его дефициту, что негативно скажется на конкурентоспособности российских производителей. 
Развитию отечественного производства так же препятствует практически беспошлинный ввоз китайского доступного инструмента. Объективно необходимы заградительные пошлины на категории инструмента, по которым у отечественных производителей есть компетенции.
Власти нашей страны усиливают поддержку отечественных предприятий через различные программы и законопроекты, предоставляют субсидии, гранты и кредиты на льготных условиях для модернизации производств, закупки нового оборудования и технологий. В частности, благодаря поддержке Фонда развития промышленности 
ООО «ПО «ИнСистенс» в текущем году сможет запустить новый современный цех осевого инструмента с предполагаемой мощностью производства до 600 тыс. единиц инструмента в год. В 2024 году запущена высокопроизводительная линия по производству метчиков из быстрорежущей стали полного цикла, включая термообработку и нанесение PVD-покрытий. Увеличение доли закупок отечественной продукции в государственных и муниципальных заказах обеспечивает стабильный спрос на продукцию российских производителей. Однако российским предприятиям хотелось бы облегчить процесс получения статуса отечественного производителя. 
Таким образом, российские предприятия делают ставку на развитие собственных производственных линий. 
В этом процессе ООО «ПО «ИнСистенс» играет важную роль, предлагая клиентам инструмент, не уступающий европейским аналогам, что позволяет минимизировать риски нехватки продукции на рынке.

 

 

Артем Суворов, эксперт,
член правления союза НСПОИМ

 

За последние три года российская металлообрабатывающая отрасль столкнулась с беспрецедентными изменениями. Санкционное давление, разрыв логистических цепочек и уход западных производителей инструмента потребовали перестройки всей системы инструментообеспечения. 
Несмотря на отчеты Минпромторга, свидетельствующие о снижении на 25% доли поставок импортного металлорежущего инструмента, говорить о качественном развороте в сторону отечественных производителей пока не приходится. В первую очередь, предложение отечественных производителей инструмента и оснастки ограничено из-за недостатка производственных мощностей, зависимости от импортных комплектующих и необходимой организационной структуры. Во вторую очередь, усилили свое присутствие на российском рынке азиатские производители, в частности, львиная доля инструмента поступает из Китая. После небольшой паузы, вызванной закрытием представительств западных инструментальных компаний, освоив так называемый параллельный импорт и изменив маршруты доставки, на рынок вернулись привычные и получившие широкое распространение инструменты Iscar, Sandvik и прочих известных брендов. В целом, выражаясь простым языком, рынок тряхнуло, но он трансформировался, видоизменился и устоял.
Хватит ли мощностей отечественных производителей, чтобы обеспечить внутренний рынок инструментом должного качества в необходимом количестве? Мой личный опыт последних трех лет (и это тот случай, когда хочется остаться в меньшинстве) подсказывает, что полноценно не получится. И дело, скорее, не в производственных мощностях. Я бы выделил несколько ключевых факторов, мешающих масштабировать отечественное производство:
1. Отсутствие геополитической определенности. 
2. Кадровый дефицит высококлассных, мотивированных специалистов (особенно эта проблема усугубилась в последние три года) и отсутствие производственной культуры. 
3. Зависимость от импортных комплектующих и материалов. Несмотря на попытки локализовать производство, некоторые критически важные компоненты пока остаются труднодоступными. Это ограничивает возможности расширения производства и внедрения инноваций.
Согласно опросу, проводившемуся НИУ ВШЭ в 2023 году, 60% опрошенных предприятий указывают на недостаток станков с ЧПУ и материалов для выпуска инструмента. И у меня нет предпосылок считать, что за прошедший год ситуация сильно изменилась.
Что касается замены инструмента ведущих западных игроков на китайский инструмент, разумеется, китайские компании сейчас играют значительную роль в обеспечении российского рынка металлорежущими инструментами. Опросы рынка показывают, что около 60% российских предприятий отметили увеличение закупок продукции китайского производства за последние годы. Большая часть из них в сегменте стандартных металлообрабатывающих станков и недорогих комплектующих. Основными пре-
имуществами китайской продукции являются доступные цены и широкий ассортимент. Однако качество некоторых изделий по-прежнему оставляет желать лучшего. Особенно это касается высокоточных инструментов, используемых в авиационной и космической отраслях, где по-прежнему основную долю потребления составляет инструмент западных и западноевропейских производителей, поставляющийся в Россию в основном в рамках параллельного импорта. Китайские компании заполнили пробелы, оставшиеся после ухода западных игроков, однако полного замещения пока не произошло.

 

Роман Фокин,
управляющий директор 
ООО «Техтрейд»,
инженерного центра «Пумори»

 

 

Рынок металлорежущего инструмента за последние несколько лет претерпел значительные изменения:
• Увеличение доли китайского режущего инструмента и оснастки.
• Снижение среднего чека на товар.
• Отсутствие дилерства от поставщиков и, как следствие, отсутствие возможности проведения испытаний и закрепления бренда у заказчиков: «привычные» бренды опасаются официальных представительств на территории РФ, а китайские компании массово входят на рынки под большим количеством брендов от одного производителя, и, как следствие, дилерство теряет свою актуальность.
• В связи с ростом общего объема потребления инструмента в РФ рост продаж заметен в большей части у перекупщиков, чем у производственных площадок.
В части стандартизированного инструмента (75–80%) китайским производителям удалось заменить ушедших с рынка России мировых лидеров. В части специализированного инструмента по специальным решениям поставка осталась за мировыми лидерами.
Что касается возможностей отечественных производителей — по твердосплавному и быстрорежущему инструменту с комментарием затрудняюсь, но факт длительного срока поставки говорит о некоторых трудностях производственных площадок. В части вспомогательного инструмента наблюдается сложность в производственных мощностях, а также сложности конкуренции с китайскими производителями. Стоимость металлопроката, энергопотребления, а также налоговая нагрузка сильно увеличивают себестоимость продукции.

 

 

Ирина Икрамова, 
генеральный директор 
ООО «Перспектива»

 

В последние три года рынок металлорежущего инструмента очень сильно лихорадило, что было вызвано несколькими ключевыми факторами. С одной стороны, наблюдался рост интереса к новым технологиям, автоматизации и внедрению новых подходов к организации производственной деятельности. Соответственно, к инструментам предъявлялись более высокие требования по точности и износостойкости.  С другой стороны, изменения политической и экономической обстановки, включая санкции против России к концу трехлетнего периода, сильно повлияли на доступность и сроки поставки импортных инструментов. Мировые производители ограничили свои поставки в страну, что создало дефицит, особенно наиболее инновационных продуктов. Соответственно, в сложившихся условиях на первый план вышла уже возможность поставок качественного инструмента по приемлемым для предприятий ценам и в оговоренные сроки.
Таким образом, отечественные производители инструмента, с одной стороны, получили возможность увеличить объемы производства в условиях дефицита импорта, с другой стороны, этому сильно препятствовал и препятствует ряд факторов:
1. Те, кто соответствует критериям отечественного производителя, работают на пределе своих возможностей, и увеличить выпуск продукции не представляется возможным без дополнительных серьезных инвестиций, которые в сегодняшних условиях затруднены.
2. Не все предприятия способны обеспечить производство инструментов качества, аналогичного мировым стандартам, по причинам необходимости модернизации оборудования и доступа к качественному сырью.
3. Отсутствие кадрового резерва и дефицит квалифицированных специалистов тормозит развитие производства.
Есть и другие факторы.
Тем не менее, с ростом интереса к локализации производства в случае привлечения государственной поддержки есть шансы, что мощности отечественных производителей могут быть увеличены, и рынок будет лучше обеспечен качественными инструментами. Но это вопрос не одного года, это долгосрочный проект.
Что касается китайских производителей, в последние годы они значительно увеличили свое присутствие на российском рынке в сегменте среднего качества, что стало возможным на фоне ухода западных брендов. 
Тем не менее, вопрос о замене высококачественного инструмента, предоставляемого ранее западными производителями, остается открытым, особенно в металлорежущем и ручном металлообрабатывающем инструменте (здесь ситуация еще хуже). Потребители продолжают искать оптимальные решения, и в этом процессе китайские производители будут стремиться к улучшению своей продукции и услуг, чтобы соответствовать требованиям нового рынка.

 

 

Дмитрий Турецкий,
генеральный директор 
ООО «Барус инструмент»

 

Инструмент и оснастка для станков металлообработки являются неотъемлемой и наиболее важной частью производственного процесса, без них он невозможен в принципе. Я бы разделил данную сферу на механообработку и листообработку. Там и там ситуации разные. Если в первом направлении заметна динамика и тенденция к импортозамещению, к развитию собственных производственных ресурсов,то в листообработке ситуация значительно сложнее. Компания «Барус инструмент» является экспертом именно в обработке листового металла. И мы можем более детально рассмотреть этот вопрос.
После прекращения поставок с Запада российские производственные компании закономерно столкнулись со сложностями в обеспечении своих станков нужными технологиями, что имело негативные последствия для всего производства. И переход на китайских поставщиков не всегда дает требуемый результат. Собственное масштабное производство в России пока только на этапе зарождения и точно не может обеспечить все потребности рынка. В связи с этим предприятиям приходится увеличивать складские запасы, замораживать довольно много средств только для подстраховки вместо того, чтобы инвестировать в новые направления или в собственное развитие. Многие предприятия при попытке заменить привычные инструменты аналогами, пришедшими на рынок, сталкиваются с их плохой совместимостью, меньшим сроком службы.
Учитывая новые потребности рынка, большинство поставщиков также переориентировались на наращивание складских запасов, в том числе через параллельный импорт. Кроме того, мы ведем более серьезный отбор и проверку новых брендов, выводя их на наш рынок.
 Развитие собственного производства — вот наилучший путь развития, на наш взгляд. Он позволяет убрать риски и предоставить покупателю гарантии, которые ему требуются на данный момент. Именно по такому пути пошла компания «Барус инструмент». Мы занимаем лидирующие позиции в России по поставкам инструмента для промышленных компаний и при этом развиваем собственное производство, чтобы локализовать в России данную продукцию. Так сделали многие компании в производстве металлорежущего инструмента. Их опыт оказался успешным и конкурентоспособным.

 

 

Сергей Арцименя,
генеральный директор 
ООО «АС ИТР»

 

Об изменениях на всем рынке металлорежущего инструмента сложно говорить, расскажу, как изменялся наш бизнес в эти годы. В марте – ­апреле 2022 года на рынке был момент паники: рухнуло привычное всем участникам устройство рынка инструмента, когда есть привычный и знакомый бренд с официальным представительством-­импортером, есть разной квалификации дистрибьюторы и предсказуемый процесс закупки. Мы довольно быстро в этой ситуации обрели ориентиры и первые поставки оригинального инструмента сделали в мае 2022 года. 
Во всей этой ситуации в первую очередь жаль собственных сил, потраченных на развитие чужого бренда. Но мы очень благодарны за школу жизни, пройденную в тот период. 
Кто бы что ни говорил, компании из Западной Европы, США и Японии в производстве инструмента и организации продаж понимают больше нашего, и я рад, что нам удалось у них поучиться. Несмотря на санкционные риски, на рынке остался крупный производитель из Южной Кореи, на мой взгляд, решение правильное.
Со временем мы убедились, что ушедшие с рынка глобальные концерны далеко не весь представленный в их каталогах инструмент делают на собственных мощностях. У нас были косвенные данные об их OEM-поставщиках, и мы в инициативном порядке и совместно с заинтересованными потребителями убедились, что этот ровно тот же инструмент. Так родился одноименный с компанией бренд «АС ИТР». За основу мы тогда взяли номенклатуру знаменитой шведской инструментальной компании, с которой работали до марта 2022 года. Это нашло отклик — на эту часть номенклатуры ушла шведская торговая наценка, и мы снизили цену для потребителя, избавились от санкционной части риска.
В целом картина мира стала для нас более полной: если раньше мы принимали на веру то, что там говорили в представительствах поставщиков, то теперь всё проверяем на деле. Я за последние три года побывал на двух десятках заводов в Китае и в Индии, получил представление о методике контроля качества и технологической цепочке производства пластин от подготовки порошка до упаковки и маркировки, о технологической цепочке производства оснастки от заготовки до готового к продаже продукта. 
Та же история с осевым инструментом.
Запрос отечественного рынка на инструмент среднего ценового диапазона и наши новые знания о международном рынке ОЕМ-производств вылились в создание и вывод на рынок еще одного нашего бренда — «Эквивалент». В одном каталоге собрано лучшее, что нам удалось встретить, в том числе представлен инструмент для обработки жаропрочных сплавов.
В моем понимании главное, что изменилось, — вместе с ушедшими компаниями ушло доверие к ним. Мы стали самостоятельнее, что ли. Убежден, что подобный нашему пусть прошли и другие компании.
Следующий логичный шаг — организация производства. Мы на март 2025 года близки к тому объему продаж, который делает целесообразным организацию производства в России. Но об этом в другой раз.
Хватит ли мощностей российских производителей для обеспечения внутреннего рынка качественным инструментом? Однажды хватит. На сегодняшний день — однозначно нет. Российские производители металлорежущего инструмента традиционно занимали нишевые позиции на рынке, конкурируя с зарубежными брендами. В нынешние времена государственная поддержка и регулирование дают мощный импульс к развитию собственных инструментальных производств.
Мы видим, что в Китае довольно много успешных производственных проектов. Нам здорово мешает недоступность технологий — необходимый состав производственного оборудования включает в себя позиции со строгим экспортным контролем. Не то чтобы мы не умеем это купить — дело в дальнейшей эксплуатации и обслуживании, запасных частях. Но вопреки всему дело движется вперед, и создать конкурентоспособный продукт в России можно и нужно.
Что касается работы китайских компаний, то в общепромышленном сегменте рынка они успешно заменили традиционных западных поставщиков. Но надо понимать, что китайский инструмент высокого качества сделан на западном и японском оборудовании, по купленной технологии. В то же время китайские инструментальщики первого дивизиона уже имеют сильную собственную науку. У них можно и нужно учиться.
Крупных прямых продаж инструмента мы не видим, так или иначе производители работают с дистрибьютором — продукт технически сложный и требующий технической поддержки и внедрения. И рынок регулируемый, и санкционная история. Риски для них не вполне понятные. 
Мы как компания-­интегратор закрываем вопрос технической поддержки и организации продаж и становимся понятным партнером для китайского производителя.

 

 

_______________

 

Из проведенного опроса можно сделать выводы о уникальности и динамичности российского рынка металлорежущего инструмента. Санкции и уход ведущих поставщиков его сильно встряхнули, но он видоизменился и устоял.
Отечественные производители при поддержке государства и наличии государственных и муниципальных заказов наращивают мощности и развиваются, но далеки от того, чтобы заместить зарубежную продукцию. Кроме того, не все производители могут обеспечить необходимое качество из-за необходимости модернизации оборудования и ограниченных поставках качественного сырья. Львиная доля инструмента поступает из Китая, и он успешно заменил продукцию среднего сегмента. Его преимуществами являются низкие цены и широкий ассортимент. Высокоточный инструмент продолжает поставляться в Россию по схемам параллельного импорта.
Принятие нового постановления правительства №1875, запрещающего использование на предприятиях с государственным финансированием зарубежной продукции при наличии отечественных аналогов, предположительно приведет к запуску новых процессов.

 

Источник журнал "РИТМ машиностроения" № 2-2025