Фото: Нейросеть turbotext

 

 

Согласно отчету The Business Research Company, мировой объем рынка металлорежущих инструментов значительно вырос за последние годы. Он вырастет с $29,57 млрд в 2024 году до $31,85 млрд в 2025 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 7,7% (рис. 1). Это можно объяснить подъемом обрабатывающей промышленности, в т. ч. автомобильной, стимулированием строительства и развития инфраструктуры, ростом горнодобывающей и геологоразведочной деятельности, глобализацией.

 

 

Рис. 1.

 

Ожидается, что рынок металлорежущих инструментов будет расти и в дальнейшем. Он вырастет до 41,64 млрд долларов в 2029 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 6,9%. Рост в прогнозируемый период объясняется ростом в аэрокосмической промышленности, глобальным толчком к проектам возобновляемой энергии, принятием практик промышленности 4.0, ростом в секторах точного земледелия и здравоохранения. Основные тенденции в прогнозируемый период включают автоматизацию и интеграцию робототехники, кастомизацию и специализацию, устойчивые решения для инструментов, искусственный интеллект (ИИ) в обработке, передовые технологии покрытий.

 

Основные компании, работающие на рынке металлорежущих инструментов: Kyocera Corporation, Mitsubishi Materials Corporation, Sandvik AB, Hitachi Metals, Ltd., Ceratizit SA, Kennametal Ltd., Nachi-­Fujikoshi Corp., Seco Tools AB, Tungaloy Corporation, Emuge Corporation, Mapal Dr. Kress KG, OSG USA, INC., Walter AG, Iscar Ltd., Widia Products Group, Dormer Pramet, Nachi America Inc., Greenleaf Corporation, Allied Machine & Engineering Corp., Guhring, Inc., Ingersoll Cutting Tool Company, LMT Onsrud LP, Niagara Cutter LLC, Komet Group GmbH, Big Kaiser Precision Tooling Inc., Sumitomo Electric Industries Ltd.

 

 

Индийская маркетинговая компания Aurorawave Intellects Pvt Ltd., подробно раскрывая существующие тенденции развития рынка металлорежущего инструмента, отмечает:
— Растущее внедрение аддитивного производства (AM). Согласно отраслевым данным, использование AM в производстве режущих инструментов увеличилось на 30% в годовом исчислении, при этом некоторые производители сообщают о сокращении сроков выполнения заказов на специализированные режущие инструменты до 40%. Эта тенденция особенно распространена в аэрокосмической и медицинской промышленностям, где сложные и индивидуальные режущие инструменты пользуются большим спросом. Крупные производители режущих инструментов сообщили о значительных инвестициях в технологию AM, при этом некоторые выделяют до 15% своих расходов на НИОКР на инициативы, связанные с AM.
— Спрос на передовые режущие инструменты в связи с возросшей потребностью в высокоточных компонентах в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и электроника. Согласно последним опросам, спрос на высокоточные компоненты увеличивался на 8% каждый год за последние три года. Эта тенденция привела к 12%-му росту продаж сложных режущих инструментов с улучшенной геометрией и покрытием в годовом исчислении. Крупнейшие автопроизводители сообщили о 20%-м увеличении своих расходов на высокоточные режущие станки для соответствия строгим стандартам качества производства электромобилей.
— Ограничение рынка: колебания цен на сырье, влияющие на себестоимость продукции. Рынок металлорежущих инструментов сталкивается с трудностями из-за волатильности цен на сырье, такое как вольфрам, кобальт и другие редкоземельные элементы, используемые в производстве инструментов. Изменения цен могут оказать существенное влияние на производственные издержки и прибыль компаний. Цены на важнейшее сырье изменились на 25% за последний год из-за различных причин, включая перебои в цепочке поставок и геополитические проблемы. Эта волатильность привела к среднему увеличению производственных издержек производителей режущих инструментов на 7–10%, что сказалось на прибыли и затрудняет поддержание конкурентоспособных цен на продукцию.

 

 

Также в отчете Aurorawave Intellects Pvt Ltd. показано, что на рынке доминирует сегмент фрезерных инструментов, составляя более 35% от общей рыночной стоимости. Это превосходство обусловлено универсальностью фрезерных операций в многочисленных производственных процессах, а также продолжающимися технологическими прорывами в проектировании фрезерных инструментов. Например, использование улучшенных покрытий и геометрий привело к увеличению срока службы инструмента на 25% и увеличению скорости резания на 15% для высокопроизводительных фрезерных инструментов. Эти разработки были особенно хорошо приняты в аэрокосмической промышленности, где крупный производитель самолетов заявил о сокращении времени обработки сложных титановых компонентов на 30% с использованием новейшего фрезерного оборудования. Автомобильная промышленность также оказала существенное влияние на расширение сегмента фрезерных инструментов. С ростом использования легких материалов и сложной геометрии деталей в современных автомобилях производители автомобилей сообщили о 20%-м увеличении использования специализированного фрезерного оборудования за последние два года. Эта тенденция особенно заметна в производстве компонентов электромобилей, где прецизионное фрезерование имеет важное значение для корпусов аккумуляторных батарей и элементов двигателя. Кроме того, широкое использование 5‑осевых и многоосевых обрабатывающих центров во многих отраслях промышленности увеличило спрос на передовые фрезерные инструменты. Недавний отраслевой опрос показал, что 65% производственных организаций хотят инвестировать в многоосевые обрабатывающие центры в течение следующих трех лет, что приведет к 18%-му росту спроса на специализированные фрезерные инструменты, созданные для этих станков.

 

 

Если рассматривать развитие региональных рынков, то, по данным Aurorawave Intellects Pvt Ltd, наибольшую долю мирового рынка металлорежущих инструментов в настоящее время контролирует Азиатско-­Тихоокеанский регион, составляя почти 40% от общей рыночной стоимости. Это превосходство отчасти обусловлено сильным производственным сектором региона, растущей индустриализацией в таких странах, как Китай и Индия, и существованием крупных центров производства автомобилей и электроники.
Китай, в частности, стал двигателем роста в отрасли металлорежущих инструментов. Стратегия страны «Сделано в Китае — 2025» привела к огромным инвестициям в современные производственные технологии, что привело к росту спроса на высокопроизводительные режущие инструменты. Их использование увеличилось на 10% в годовом исчислении, превысив средний мировой темп роста.

 

 

Индия также показала значительный рост, особенно в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Программа страны «Сделано в Индии» вызвала крупные иностранные инвестиции в производство, что привело к 15%-му ежегодному росту спроса на металлорежущие инструменты за последние три года.

 

 

С точки зрения технического внедрения Япония и Южная Корея находятся на переднем крае внедрения концепций интеллектуального производства в операции по резке металла. За последний год в этих странах наблюдался 
25%-й рост внедрения режущих инструментов с поддержкой IoT, обеспечивающих мониторинг и оптимизацию процессов обработки в реальном времени.

 

 

Кроме того, в регионе наблюдаются крупные расходы на исследования и разработки новых материалов и покрытий для режущих инструментов. Несколько ведущих производителей режущих инструментов построили центры НИОКР в таких местах, как Сингапур и Тайвань, с целью производства инструментов следующего поколения для новых приложений, таких как финишная обработка металлических деталей с помощью 3D-печати и гибридное производство.

 

 

Кроме того, в Aurorawave Intellects Pvt Ltd. отмечают следующие процессы:
— Рынок металлорежущих инструментов характеризуется жесткой конкуренцией между устоявшимися фирмами и изобретательными новичками, делающими акцент на технологические прорывы, кастомизацию продукции и стратегические альянсы.
— Крупные фирмы в этой отрасли вкладывают значительные средства в НИОКР для улучшения производительности инструментов, их долговечности и адаптивности.
— Важным методом расширения рынков и приобретения новых технологий стали процессы слияния и поглощения компаний.
— Инновации в продукцию остаются важным аспектом сохранения конкурентоспособности.
— Расширение партнерских отношений между производителями станков и конечными потребителями.

 

 

Одной из уникальных тенденций, которая выделяется, является возросший интерес к устойчивому и экологически чистому режущему оборудованию. Все больше внимания уделяется разработке режущих инструментов с низким воздействием на окружающую среду, например, с использованием переработанных материалов, биоразлагаемых покрытий и энергоэффективных производственных технологий. Эта тенденция согласуется с более широким стремлением к устойчивости в производстве и имеет потенциал открыть новые рыночные ниши для производителей, заботящихся об окружающей среде.

 

 

Другим значительным достижением является внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в проектирование режущего инструмента и оптимизацию производительности. Передовые инструменты моделирования и аналитика данных используются для прогнозирования износа инструмента, оптимизации настроек резания и даже для разработки рекомендаций по проектированию инструментов следующего поколения. Прогнозируется, что эта тенденция усилится, что может привести к значительному увеличению срока службы инструмента и эффективности обработки.

 

 

Рынок также переживает интригующую конвергенцию с технологиями цифровых двой­ников. Некоторые производители режущих инструментов создают цифровые версии своих инструментов для использования в системах CAM и средах виртуальной обработки. Это позволяет более точно прогнозировать производительность и оптимизировать процесс до начала фактической обработки.

 

 

По мере развития производственных процессов инструменты для резки металла играют все более важную роль в гибридных производственных установках, которые сочетают классические субтрактивные процедуры с технологиями аддитивного производства. Это может привести к созданию специализированных режущих инструментов, разработанных исключительно для финишной обработки и постобработки металлических изделий, напечатанных на 3D-принтере.

 

 

В блоге Gamesbad выделены тенденции и прогноз развития европейского рынка металлообрабатывающих инструментов на 2025–2034 годы.

 

Отмечается, что европейский рынок в первую очередь отличается спросом со стороны промышленных секторов, которым требуется точность и эффективность в работе.

 

Другим важным фактором рынка является повышенное внимание к качеству продукции. И в связи с акцентом на точность и производительность резко возрастает спрос на передовые инструменты для металлообработки. Отмечается, что инструменты с поддержкой IoT могут предоставлять данные в режиме реального времени о производительности станка, износе инструмента и потребностях в обслуживании, что позволяет производителям принимать обоснованные решения и избегать дорогостоящих простоев.

 

Еще одной ключевой технологической тенденцией является разработка высокопроизводительных материалов для металлообрабатывающих инструментов. Инструменты, изготовленные из таких материалов, как карбид, керамика и CBN (кубический нитрид бора), обладают повышенной прочностью, износостойкостью и термостойкостью, что имеет решающее значение в высокоскоростных и высокоточных приложениях. Эти материалы продлевают срок службы инструментов, снижают затраты на техническое обслуживание и повышают эксплуатационную эффективность, что делает их крайне востребованными в отраслях, где нужны инструменты, способные выдерживать суровые условия эксплуатации.

 

Также в сфере производства инструмента отмечается рост аддитивного производства.

 

Как и в других отчетах, к устойчивым производственным практикам относятся использование экологически чистых материалов и энергоэффективных процессов.

 

Хотя рынок металлообрабатывающих инструментов в Европе переживает значительный рост, он не лишен проблем. Одним из основных ограничений является высокая стоимость современных металлообрабатывающих инструментов, особенно тех, которые созданы с помощью передовых технологий. Еще одной проблемой является сохраняющийся дефицит навыков в производственном секторе. Нехватка квалифицированных рабочих в таких областях, как робототехника, ИИ и аналитика данных, препятствует раскрытию полного потенциала автоматизации в металлообработке.

 

 

НОВИНКИ КОМПАНИЙ

 

Рис. 1. Легкая фрезерная головка, изготовленная методом аддитивного производства, и фрезерный адаптер Silent Tools компании Sandvik Coromant

 

Рис. 2. Производство корпусов сверл компании Tungaloy, где 3D-печать позволяет создавать сложные геометрии и внутренние каналы охлаждения

 

Рис. 3. Торцевая фреза компании Ceratizit с крепежным кольцом, напечатанным на 3D-принтере. Режущие кромки торцевой фрезы затачиваются с помощью лазерного луча.

 

Рис. 4. Фреза компании Iscar для черновой обработки, особенно глубоких полостей штампов и пресс-форм

 

Рис. 5. Многофункциональные пластины для фрез из металлокерамики MX3030 для обработки уступов. Кермет марки MX3030 имеет высокую теплопроводность, что обеспечивает большую устойчивость к термическому растрескиванию и сколам, обладает превосходными прочностными свойствами.

 

Рис. 6. Фрезы со сменными пластинами компании Iscar для обработки алюминия на сверхвысоких скоростях резания специально разработаны для устранения радиального смещения пластины, которое может возникнуть из-за высоких центробежных сил

 

Рис. 7. Hовое крепление для модульных концевых фрез компании Kennametal. Конструкцию фрезы со сменной головкой отличают низкое биение, высокая повторяемость по длине наладки и максимальная стабильность обработки. Система, сопоставимая по производительности с цельными твердосплавными концевыми фрезами.

 

Рис. 8. Миниатюризация размера сменных пластин компанией Tungaloy позволяет повысить эффективность при снижении используемого материала и увеличении количества режущих кромок.

 

Рис. 9. Сверло со сменными наконечниками компании Sandvik Coromant. Фото: www.oemupdate.com

 

 

Использованы источники

1. https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/metal-­cutting-tools-­global-market-­report
2. https://aurorawaveintellects.com/metal-­cutting-tools-­market
3. https://gamesbad.com/europe-­metalworking-tools-­market-trends-and-forecast-for‑2025‑2034/

 

Использованы фото компаний-производителей инструмента.

 

 

Источник журнал "РИТМ машиностроения" № 2-2025