5 марта состоялось ежегодное собрание Ассоциации «Станкоинструмент». 
Образованная 25 лет назад ассоциация сегодня является авторитетным отраслевым станкоинструментальным союзом, деятельность которого направлена на повышение научно-технического и производственного потенциала предприятий станкоинструментальной отрасли. По случаю юбилея в адрес организации поступил целый ряд приветственных адресов от представителей различных организаций: Государственной Думы, Совета Федерации, фракции «Единая Россия», ТПП РФ, РСПП РФ, Института машиноведения им. Благонравова РАН, МГТУ «СТАНКИН» и др. В них отмечалось, что ассоциация вносит значительный вклад в формирование отрасли, создает благоприятные условия для ведения бизнеса, способствует диалогу между представителями отрасли и органами государственной власти. Выражались надежды, что организация способна и дальше выступать центром формирования прорывных идей для решения самых сложных задач, сохраняя и развивая научно-­технический потенциал предприятий. Подчеркивалось, что станкоинструментальная отрасль имеет значительный потенциал развития в текущих условиях, может и должна внести весомый вклад в развитие промышленности и экономики нашей страны. Также прозвучали пожелания успехов, неиссякаемой энергии, амбициозных целей и масштабных побед всем членам ассоциации.

Во вступительном слове Георгий Боровский, председатель совета директоров ассоциации «Станкоинструмент», отметил, что, несмотря на тяжелое положение станкоинструментальной промышленности России, работа ассоциации и с заводами, и с представителями власти РФ приносит плоды, и выразил надежду на то, что на новом витке развития в связи с подписанной 28 февраля новой стратегией научно-­технологического развития России и подтверждением документа на уровне Федерального собрания отрасли будет оказаны должное внимание и поддержка, выделено должное финансирование для развития новых продуктов, которые необходимы рынку острейшим образом.

 

С отчетным докладом на собрании традиционно выступил президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. Он озвучил статистику, рассказал о работах, выполненные в 2023 году, отметил планы на 2024 год.

 

 

Статистика

 

 

Поскольку станкоинструментальная отрасль относится к инвестиционным отраслям и во многом реализует государственную политику, докладчик традиционно привел основные экономические показатели, которые были достигнуты в 2023 году.
2022 и 2023 годы стали сложными для нашей страны. Огромный массив санкций безусловно сказывается на деятельности предприятий. Добавляет негатива и политика Центробанка, который при малом росте экономических показателей борется с «перегретой» экономикой. Тем не менее правительство успешно справилось с задачами, поставленными перед страной. Валовый внутренний продукт составил 103,6% (97,9% в 2023 г.), индекс промышленного производства 103,5% (в 2022 г. — 99,4%), инвестиции в основной капитал — 110% (в 2022 г. — 105,9%), инфляция — 7,4% (в 2022 г. — 11,9%).

 

Согласно данным Минпромторга, Росстата, ассоциации, в 2023 году создано и модернизировано 4 производства, выпуск станков составил 9300 штук, количество роботов на 10 тысяч рабочих мест в производстве достигло 10 шт., численность работников в отрасли — более 35000.

 

Продукции станкостроения было выпущено на 36 млрд руб., инструментального производства — на 41,5 млрд руб. 

 

По данным Росстата, 30 предприятий имеют выручку более 300 млн руб. в год (по оценке ассоциации «Станкоинструмент», эта цифра почти в два раза больше). Росстат показывает около 439 предприятий, участвующих в производстве станкостроительной продукции на 2022 г.

 

Ключевые показатели финансового состояния отрасли представлены в таблице 1. Статистика потребления и производства металлообрабатывающего оборудования по данным Росстата представленна на рис. 1, 2. Производство выросло в 2 раза по КПО, в 2,5 раза по станкам — картина довольно позитивная. Однако в ассоциации к данным цифрам относятся с определенным скепсисом, поскольку в эту статистику регулярно попадает продукция бытового назначения (неоднократно говорилось). Есть поручение президента РФ, чтобы навести порядок в учете продукции промышленного и гражданского (бытового) назначения, к сожалению, пока этого не сделано.

 

 

Данные по импорту (рис. 3) в 2023 году демонстрируют рост по стоимости — 78%, по количеству — 51%. Происходит переход от импорта из недружественных стран к импорту из дружественных стран. Поставки из Китая в 2023 году увеличились на 72% к 2022 г. (с 13016 единиц до 22430 единиц, по стоимости с 1488 млн $ до 1173 млн $). Снизили поставки в 2023 г. (по количеству): Корея — на 40%, Италия — на 70%, Германия — на 22% и т. д.

 

 

Что касается экспортных поставок (рис. 4), предприятия пока не смогли адаптироваться к большому количеству санкций. За прошлый год экспорт уменьшился и в стоимостном, и в количественном выражении на 32–33%. Поиск новых рынков сбыта должен быть одной из генеральных линий предприятий отрасли. Экспорт — это и качество продукции, и дисциплина поставок, и технический уровень продукции. В послании президента РФ было заявлено, что к 2030 г. высокотехнологичный экспорт должен составлять 2/3 от объема. Над этим нужно работать: участвовать в выставках, создавать совместные предприятия и центры сервисного обслуживания за рубежом.

 

 

Меры господдержки

 

 

Георгий Самодуров рассмотрел и основные меры государственной поддержки, действующие или принятые в 2023 году:

 

Постановление правительства РФ № 2411 от 24 декабря 2022 г.
Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства.

 

Постановление правительства РФ № 295 от 22 февраля 2023 г.
О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные производство приоритетной продукции.

 

Постановление правительства РФ от 21 декабря 2023 г.
О правилах подтверждения соответствия выполненных научных исследований и (или) опытно-­конструкторских разработок перечню научных исследований и (или) опытно-­конструкторских разработок, утвержденному правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации, и размещения такой информации в государственной информационной системе.

 

Постановление правительства РФ № 1206 от 10 августа 2020 г.
Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции.

 

Постановление правительства РФ № 1649 от 12 декабря 2019 г.

Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-­исследовательских и опытно-­конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ.

 

По мнению докладчика, ПП № 2411 — важное постановление. Многие предприятия отмечают, что работать с авансированием порядка 80% и решать таким образом проблему оборотных средств стало гораздо проще. ПП № 1206 — учитывая, что многие предприятия работают над заключение контрактов на 2024–2025 годы, данное постановление стало менее востребованным. ПП № 1649 — важное, нужное постановление, но сильно зарегламентированное и сложное в применении, немногие предприятия пользуются его возможностями.
28 февраля 2024 г. четыре объединения: ТПП РФ, РСПП, «Опора России» и «Деловая Россия» подписали письмо-обращение к правительству РФ о внесении изменений в порядок предоставления субсидий и льготных кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса. Смысл в том, чтобы уйти от предоставления кредитов через финансовые институты (через банки), а перечислять средства напрямую предприятиям, поскольку работа через банки значительно утяжеляет процесс. Ассоциация поддерживает эту инициативу.

 

Кроме того, в ассоциации считают, что нужно срочно вводить постановление, аналогичное ранее действующим, которое бы регламентировало закупку оборудования по импорту при наличии российских аналогов. Деятельность в рамках этого постановления  не только защищает отечественного производителя, но и дает возможность анализировать спрос на рынке. 

 

 

Статистика по предприятиям Ассоциации «Станкоинструмент»

 

 

За прошедший год в ассоциацию вступили 11 новых членов, таким образом, в нее теперь входит 100 предприятий. Заявления на вступление продолжают поступать.

 

На рис. 5 представлены данные по выпуску товаров и услуг в 2014–2023 гг.

 

По станкостроительному комплексу стоимость товаров и услуг составляет в 2023 г. 18,7 млрд руб. (+161%). Компании показывают высокие показатели роста.

 

Все пять предприятий группы «СТАН» в 2023 г. увеличили объемы выпуска практически в два раза, рассчитались по всем недопоставленным продуктам за прошедший период, серьезно обновили линейку и работают над созданием новых продуктов. Существенных успехов за прошедший период добились предприятия: «Владимирский станкостроительный завод «Техника», «Станкозавод «ТБС», «Диамех 2000», Ишимбайский станкостроительный завод, Коломенский механический завод, ГК «Лазеры и аппаратура», НПК «Дельта-­Тест», Липецкое станкостроительное предприятие, ЗАО «Стан-­Самара», Средневолжский станкостроительный завод, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, «Ковровский электромеханический завод» и др. У всех предприятий полная загрузка, все заканчивают контрактацию на 2024 г. и начинают контрактацию на 2025 г. Главные проблемы общие — нехватка кадров, вопросы, связанные с выработкой позиций, связанных с расширением технологических возможностей, проблемы с НИОКР.

 

 

Топ‑5 предприятий станкостроительного комплекса по производству товаров и услуг в 2023 г. (в стоимостном выражении): ПАО «Саста» (г. Сасово) — 3228 млн руб., ООО «СтанкоМашКомплекс» (г. Тверь) — 2161 млн руб., ООО НПО «Станкостроение» (г. Стерлитамак) — 1976 млн руб., АО «Станкотех» (г. Коломна) — 1949 млн руб., ООО «СтанкоМашСтрой» (г. Пенза) — 1180 млн руб.

 

Топ‑5 предприятий станкостроительного комплекса по производству станков в 2023 г.: ООО «СтанкоМашСтрой» (г. Пенза) — 372 шт., ООО «СтанкоМашКомплекс» (г. Тверь) — 288 шт., ООО «ЛСП» (г. Липецк) — 165 шт., ПАО «Саста» (г. Сасово) — 150 шт., ГК «РСО» (г. Рязань) — 130 шт.

 

Топ‑5 предприятий станкостроительного комплекса по производству станков с ЧПУ в 2023 г.: ООО «СтанкоМашКомплекс» (г. Тверь) — 288 шт., ПАО «Саста» (г. Сасово) — 143 шт., ООО «Униматик» (г. Екатеринбург) — 79 шт., ООО НПК «Дельта-­Тест» (г. Фрязино) — 63 шт., ООО «СтанкоМашСтрой» (г. Пенза) — 59 шт. Рост выпуска станков с ЧПУ в 2023 г. составил 138% в натуральном выражении и 178% в стоимостном выражении. Многие предприятия увеличили выпуск или полностью перешли на выпуск станков с ЧПУ. Это ключевое достижение.

 

Выпуск товаров и услуг предприятиями–производителями кузнечно-­прессового оборудования ассоциации в 2023 г. составил 17,3 млрд руб. (11, 6 млрд руб. в 2022 г.). Увеличение выпуска на предприятиях кузнечно-­прессового и литейного комплекса в стоимостном выражении находится на уровне 40–42%, а в количественном выражении — в 2–2,5 раза.

 

Топ‑5 предприятий производителей КПО (товары и услуги): ПАО «Тяжпрессмаш» (г. Рязань) — 8438 млн руб., ООО «Гидропресс» (г. Оренбург) — 2750 млн руб., ПАО «Электромеханика» (г. Ржев) — 1832 млн руб., ПАО «Тяжмехпресс» (г. Воронеж) — 1304 млн руб., ООО «Завод механических прессов» (г. Барнаул) — 1222 млн руб. 

 

Хороших показателей достигла компания «ПромСтройМаш» (г. Оренбург).

 

 

По инструментальному комплексу в 2023 г. (32 предприятия) стоимость товаров и услуг составила 41462 млн руб. (+23% к уровню 2022 г., рис. 6), инвестиции за счет всех видов — 800 млн руб., численность работающих — 10100 человек.

 

Обеспечен выпуск продукции: металлорежущего инструмента (13 предприятий) — на 9238 млн руб.; абразивного инструмента (пять предприятий) — на 21839 млн руб.; алмазного инструмента (три предприятия) — на 653 млн руб., твердых сплавов (два предприятия) — на 10220 млн руб., слесарно-­монтажного инструмента — на 1536 млн руб.

 

Значимых результатов добились компании: ООО «Скиф-М» (г. Белгород), ООО «Специнструмент» (г. Серпухов), Томский инструментальный завод, Промышленная компания «МИОН», концерн «Калашников», Камышинский завод слесарного инструмента, «Арефино». Набирает обороты предприятие по выпуску мерительного инструмента НПО «КировИнструмент». Устойчиво работают предприятия по производству твердых сплавов Кировградский завод твердых сплавов и «Победит», абразивные заводы: Волжский абразивный завод, Лужский абразивный завод, Белгородский абразивный завод.

 

 

Топ‑5 предприятий инструментального комплекса по производству товаров и услуг: АО «Кировградский завод твердых сплавов» — 5,2 млрд руб., АО «Победит» (г. Владикавказ) — 5,1 млрд руб., ООО «Скиф-­М» (г. Белгород) — 1,5 млрд руб., ПАО «Зарем» — 1,2 млрд руб., ООО «Томский инструментальный завод» — 0,9 млрд руб.

 

 

Комплектующие

 

 

Производство комплектующих изделий — одна из ключевых задач, которая стоит перед страной. Ассоциацией «Станкоинструмент» был проведен анализ возможностей выпуска отечественных комплектующих изделий для производства металлообрабатывающего оборудования в 2024 г. Комплектующие разделены на 20 групп, общая номенклатура составляет 94 наименования (одно наименование может быть одновременно в нескольких из 6 блоков).
1. Комплектующие изделия, которые необходимо производить в РФ на базе гражданских предприятий, — 77 наименований.
2. Комплектующие изделия, для производства которых необходимо привлечение предприятий ОПК, — 56 наименований.
3. Серийное производство комплектующих изделий с привлечением зарубежных партнеров из дружественных стран и/или локализацией производства на территории РФ — 34 наименования.
4. Комплектующие изделия, производство которых в РФ освоено, но требуется принятие дополнительных мер для доведения технических параметров, соответствующих мировому уровню, — 20 наименований.
5. Комплектующие изделия, которые можно выпускать, используя механизмы обратного инжиниринга и НИОКР — 5 наименований.
6. Комплектующие изделия, в производстве которых в РФ нет необходимости и их можно покупать на глобальном рынке, — 13 наименований.

 

По анализу экономистов и соответствующих структур, для безубыточного выпуска комплектующих изделий нужен объем производства металлообрабатывающего оборудования на уровне 5–7 тысяч единиц. Тогда может быть создана инфраструктура малых и средних предприятий, занимающихся их выпуском. Текущий объем выпуска оборудования в России растет, и в ближайшее время такие условия могут быть созданы.

 

 

Основные направления деятельности Ассоциации «Станкоинструмент» в 2024 году

 

1. Участие в реализации федерального проекта «Развитие производства средств производства» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
2. Участие в реализации Концепции технологического развития РФ, утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 1315‑р от 20 мая 2023 г. и проекта федерального закона «О технологической политике в Российской Федерации», разработанного в рамках данной концепции.
3. Работа с Департаментом инвестиционной и промышленной политики г. Москвы по созданию станкоинструментального кластера в ОЭЗ «Технополис «Москва» в соответствии с протоколами и решениями ДИПП Москвы.
4. Взаимодействие с Президиумом РАН по созданию секции или комиссии РАН по станкостроению по организации научного обеспечения деятельности предприятий отрасли.
5. Взаимодействие с Минпромторгом РФ по эффективной организации получения предприятиями отрасли мер государственной поддержки в соответствии с постановлениями правительства РФ № 1206 от 10 августа 2020 г. и № 1649 от 12 декабря 2019 г.
6. Взаимодействие с Государственной Думой ФС РФ, Советом Федерации ФС РФ, участие в парламентских слушаниях, круглых столах, работа с профильными комитетами и комиссиями.
7. Взаимодействие с Комиссией Государственной Думы РФ по связям с ассоциациями по совершенствованию мер поддержки отрасли.
8. Взаимодействие с коллегией Военно-­промышленной комиссии РФ по вопросам анализа потребностей в продукции станкостроения предприятий основных секторов промышленности.
9. Участие в разработке и реализации концепции стратегии развития МГТУ «Станкин» головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности с целью обеспечения научно-­технологического и экспертного лидерства отрасли.

 

Основные целевые показатели федерального проекта «Развитие производства средств производства»: новые и модернизированные предприятия — больше 70, выпуск станков в год — более 30000 штук, количество роботов на 10 тысяч рабочих мест в производстве — 56 шт., работников отрасли — больше 70000. Их достижение обеспечит технологический суверенитет. Данные о финансировании проекта представлены в таблице 2.

 

 

В прениях члены ассоциации также затронули кадровый вопрос, недостоверность статистики по отрасли, отставание правового поля в области промышленного производства, высокие инвестиционные риски, локализацию производства станочных комплектующих, сложность конкуренции с дешевым китайским оборудованием и необходимость защиты рынка на государственном уровне, необходимость технологического развития и отслеживания мировых тенденций и др.

 

 

В прошлом году ассоциация «Станкоинструмент» открыла новый проект и впервые провела выставку RIMTOS‑2023. Общая площадь выставки составила более 3500 кв. м, в ней приняли участие 49 экспонентов. Выставку посетили более 2000 человек от более,чем 1000 предприятий. Участники собрания оценили ее важность для отрасли.
В следующем году выставка RIMTOS пройдет с 22 по 24 октября в ВЦ «Крокус-­Сити» в Москве.

 

 

На рисунках и в таблицах представлены слайды из презентации президента ассоциации «Станкоинструмент» Георгия Самодурова

 

Источник журнал "РИТМ машиностроения" № 2-2024