Производство подшипников имеет стратегическое значение для развития различных отраслей промышленности и экономики Российской Федерации в целом. Подшипники являются важной составной частью и основой практически всех механических устройств, узлов и агрегатов существующих типов машин и механизмов, непосредственно влияя на их эксплуатационные возможности и надёжность, а также определяют технический уровень конечной выпускаемой предприятиями продукции.
Тема технологического суверенитета российской промышленности стала особенно актуальна в последние годы на фоне глобальных экономических и политических изменений и санкционных мер. 

 

Алексей Шулепов, генеральный директор группы компаний «ТЕК-КОМ» 

 

 

В условиях беспрецедентного количества международных санкций Россия сталкивается с существенными ограничениями в доступе к современным технологиям, что может привести к деградации отдельных отраслей промышленности и в худшем случае —  даже к полному параличу промышленности. Собственно, эту цель и преследуют те, кто накладывает на нашу страну эти санкции. Это подчеркивает необходимость развивать собственные технологии и создавать новые производственные мощности в тех отраслях промышленности, где импортозависимость ещё высока. Технологический суверенитет позволяет стране снижать зависимость от иностранных поставок и технологий, что важно для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития конкурентноспособной экономики страны.
В 2024 году произошло важное событие для подшипниковой отрасли. В рамках реализации программы достижения технологического суверенитета промышленности РФ инициатива по возрождению подшипниковой отрасли получила новый импульс после резолюции первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.В. Мантурова от 3 июня 2024 года № МД-П9‑16588. В частности, было поручено доработать стратегию развития обрабатывающей промышленности, включив в неё раздел, посвящённый развитию подшипниковой отрасли, а также создать дорожную карту реализации этой стратегии до 2035 года. Предполагается, что доля подшипников отечественного производства внутри структуры потребления в стране к 2035 году достигнет более 80% [3].

 

 

Обзор текущей ситуации в подшипниковой отрасли

 

Как уже было подробно описано в предыдущих статьях, отражением текущей ситуации в отрасли прежде всего является общее состояние промышленности после распада СССР, отрицательная динамика производства подшипников в период с 1990 года и активный захват рынка иностранными производителями. Так, в 1990 году объём производства отечественными подшипниковыми предприятиями (РСФСР) составлял 784,2 млн штук, затем этот показатель постоянно снижался и в 2004 году составлял уже 202,6 млн штук, далее объёмы производства продолжили снижение и в 2023 году составили 37,2 млн штук. Таким образом, производство сократилось в 21 раз и в 2023 году составляло всего 23% от общего потребления подшипников в стране [4].

 

Динамику эволюции подшипниковой отрасли можно разделить на четыре основных этапа (рис. 1). Этап I (с 1990 по 1996 год) демонстрирует сокращение производства подшипников в связи с существенным сокращением объёмов выпуска продукции в смежных отраслях — российскими машиностроительными предприятиями. Этап II (с 1997 по 2004 год) — это период стабилизации объёмов выпуска подшипников на уровне новой нормы — порядка 200 млн штук в год, что в целом соответствовало уровню спроса подшипников на рынке. Важно отметить, что на протяжении этапов I и II доля потребления отечественной промышленностью подшипников российского производства хоть и снижалась, но, как видно на рис. 2, оставалась на протяжении первого и второго этапов на уровне более 85%. Этап III (с 2005 по 2021 год) — это время активного развития на нашем рынке западных производителей подшипников, таких как SKF, Timken, NTN-SNR, FAG и других. В это же время появился риск захвата рынка дешёвыми подшипниками из Китая, поэтому была введена защитная мера в виде дополнительной пошлины в размере 41,5%, которая действует до сих пор. Введение пошлины не позволило хлынуть на рынок дешёвой китайской продукции, но создало дополнительные предпосылки для роста и развития качественных западных брендов. С 2015 года, с введением первых западных санкций, правительство России стало целенаправленно проводить политику локализации производства критически важных изделий в различных отраслях, вводя различные преференции для продукции, произведённой в России. В связи с этим появилось постановление правительства № 719 от 17.07.2015, где вводилась балльная система оценки и, соответственно, признания продукции российской для отдельных категорий товаров, в том числе с 2018 года и для подшипников [5]. К сожалению, все предпринятые меры привели лишь к точечным успехам, в целом же доля рынка отечественных производителей продолжила снижаться и к окончанию этапа III составляла уже 25%. Этап IV (с 2022 года по настоящее время) — период, за который произошло сразу несколько важных событий: сначала уход западных производителей и замена их китайскими при минимальной доле подшипников отечественного производства, а затем разворот в сторону наращивания доли отечественного производства (рис. 2). Этот этап продолжается и сейчас.

 

Рис. 1. Этапы изменений производства подшипников в РФ, млн. шт. 
Источник данных: МРК Подшипник/Союз производителей подшипников.

 

Рис. 2. Динамика изменения производства и импорта подшипников в РФ, млн шт.
Источники данных: МРК Подшипник/Союз производителей подшипников, статистика ФТС.

 

 

В настоящее время в РФ по полному циклу производства продукцию изготавливают 15 заводов, 14 из которых входят в Союз производителей подшипников. Объём производства этих заводов за первое полугодие 2024 года составил 19,2 млн штук подшипников. В сравнении с импортом за тот же период доля российских подшипников составляет уже 30,3%, что подтверждает тезис о наращивании доли отечественных производителей. Однако данные результаты достигаются за счёт увеличения объёмов производства на существующих мощностях. По мнению членов Союза производителей подшипников, дальнейшее наращивание доли российских заводов требует значительных инвестиций и реализации комплекса системных мер стимулирования и поддержки со стороны государства. Каких и в какой мере, а также какова реальная потребность предприятий-­потребителей подшипниковой продукции, нам предстояло выяснить.

 

 

 

Итоги и выводы исследования рынка подшипников и состояния подшипниковой промышленности РФ в 2024 году

 

 

С целью формирования актуальной информационной базы о ситуации в подшипниковой отрасли и для целей формирования дорожной карты в 2024 году компанией «ТЕК-КОМ», совместно с Союзом производителей подшипников и Минпромторгом России был проведён опрос среди предприятий всех основных отраслей экономики Российской Федерации. Задачей опроса было выявление оценки потребителей и того, насколько предложение российских производителей подшипников удовлетворяет потребностям потребителей в количестве и качестве продукции.

 

Параллельно с этим стояла задача оценить текущие производственные возможности заводов-­изготовителей и выявить, какие вызовы перед ними стоят и какие меры поддержки необходимы для дальнейшего развития российского производства.
В опросе приняли участие предприятия всех ключевых отраслей промышленности Российской Федерации, при этом наибольшее количество участников опроса относится к сфере машиностроения. Крупные предприятия (более 1000 сотрудников) представляют 67% респондентов.

 

Результаты исследования показали, что 82% российских предприятий-­потребителей подшипников заинтересованы в отечественной продукции. Продукция из Китая не ассоциируется с надёжностью.

 

 

Подшипники из западных стран, которые сейчас поставляются в Россию посредством параллельного импорта, оцениваются как самые качественные и надёжные (таблица 1). Несмотря на высокую цену, долгий срок доставки и риск покупки контрафактной продукции, их продолжают использовать российские предприятия на самом ответственном оборудовании, где надёжность подшипника является ключевым фактором для выбора.

 

Самым важным результатом исследования стало выявление того факта, что при оценке потребления подшипников по странам, по мнению опрошенных предприятий, доля российских подшипников составляет 67%, доля Китая оценивается в 20%, параллельного импорта — в 9%, на все остальные страны приходится 3,5%. При этом важно отметить, что доля малайзийских подшипников оценивается потребителями всего в 0,5% [1].

 

Данные показатели противоречат информации по предложению и потреблению подшипников из других источников (рис. 3), таких как расчёт объёма рынка в натуральном выражении на основании данных по производству подшипников в Российской Федерации и таможенной статистики [7, 8].

 

Рис. 3. Потребление подшипников по странам в процентном соотношении. Источники данных: опрос потребителей 2024, статистика ФТС 2023

 

 

Это даёт основание полагать, что предприятия потребляют продукцию из Китая, привезённую через Малайзию, Вьетнам и другие транзитные страны без уплаты антидемпинговой пошлины с последующей реализацией под видом российских подшипников.
Также можно предположить, что потребители не владеют достоверной информацией о том, продукт из какой страны используется, так как системы подтверждения и отслеживания страны происхождения подшипников на данный момент в отрасли нет. Как следствие существует риск введения в заблуждение потребителей относительно того, что уже в текущий момент они приобретают отечественные подшипники. Таким образом, на рынке подшипников возникает недобросовестная конкуренция, которая сдерживает развитие российских производителей, делая их качественный продукт неконкурентным по цене по сравнению с более дешевыми псевдороссийскими подшипниками, а также возникают репутационные риски для российских производителей.

 

В ряде случав мы узнали, что потребители могут приобретать подшипники сомнительного происхождения, но с наличием документации о российском происхождении продукта.

 

В свою очередь,  результаты исследования показывают, что все российские производители заявляют о намерениях по расширению производственных мощностей как для производства текущей номенклатуры продукции, так и для освоения новых типов подшипников, прогнозируя необходимый прирост мощностей от 20 до 100%. Однако все производители сталкиваются с многочисленными вызовами, и это сдерживает их развитие в рамках наращивания объёмов. Среди основных проблем производители назвали отсутствие компетентных кадров, изношенность основных фондов, ограниченный доступ к закупке нового технологического оборудования, сложности в получении льготных займов, отсутствие гарантированных заказов со стороны ключевых потребителей и эффективных мер поддержки со стороны государства.

 

Подробные результаты исследования потребителей были опубликованы в предыдущей статье [6].
В продолжение количественного опроса были проведены интервью с руководством ведущих компаний из ключевых отраслей машиностроения. В выборку попали крупнейшие металлургические предприятия, целлюлозно-­бумажная промышленность, железнодорожное машиностроение и автомобилестроение. Всего было проведено 19 интервью представителей компаний — ­лидеров в своих отраслях.

 

Результаты проведённых интервью подтвердили и дополнили данные, полученные путём кабинетного исследования и онлайн-опроса, проведённого в июле — августе 2024 года, противоречий выявлено не было. Интервью показали, что потребность в подшипниках в целом удовлетворена на большинстве предприятий. В то же время состояние подшипниковой отрасли и предложение на рынке подшипников оказывают высокое влияние на деятельность всех опрошенных предприятий. Большинство из них продолжают использовать параллельный импорт на самых ответственных узлах технологически сложного оборудования, несмотря на высокие риски поставок контрафактной продукции, а также рост цены в 2,5 раза и увеличение сроков поставки до 6–9 месяцев. На менее ответственных узлах вращения предприятия перешли на продукцию, заявленную поставщиками как товары из России, Китая и Индии. Предприятия, которые используют параллельный импорт, уже сейчас ведут работу по переходу на продукцию из Китая. Подшипники российского производства практически не рассматриваются, так как, по мнению потребителей, либо не удовлетворяют требованиям к техническим характеристикам и надёжности, либо просто отсутствуют. По-прежнему отмечается общее недоверие к китайской продукции, потребители сложно ориентируются в китайских брендах и не видят отличий, на рынке не появилось брендов, вызывающих доверие потребителей. С точки зрения использования китайской продукции производителей не удовлетворяют сроки поставки, сложная транспортная логистика и ограниченная техническая поддержка. Все без исключения опрошенные представители предприятий-­потребителей выразили готовность покупать российские подшипники, если они будут соответствовать ожиданиям по ассортименту, качеству и надёжности, а также обладать необходимыми техническими параметрами.

 

В российских подшипниках потребителей удовлетворяют цена и сроки поставки, но не удовлетворяет широта ассортимента, а также зачастую и надёжность продукции. Мнение относительно качества российских подшипников значимо разнится по отраслям. На части предприятий считают, что российские подшипники отвечают необходимым требованиям по качеству. При этом компании декларируют осуществление тщательного отбора продукта на этапе входного контроля, а также проведение опытно-­промышленных испытаний (автомобилестроение, железнодорожное машиностроение). В таких отраслях, как металлургия, горная добыча, целлюлозно-­бумажная промышленность, производство цемента, все опрошенные отмечают неудовлетворённость качеством и уровнем надёжности российского продукта, не используют его на ответственных узлах вращения, так как опасаются разрушения подшипников и остановки оборудования. Кроме того, многие респонденты отмечают, по их мнению, несоответствие подшипников стандартам ГОСТ по техническим характеристикам. Однако даже в отраслях, где есть неудовлетворённость качеством продукции, подшипники, заявленные как российские, всё равно массово используются, но лишь на тех узлах вращения, где качество не критично и выход из строя подшипников не влияет на бесперебойную работу оборудования.

 

По результатам проведённых интервью можно сделать вывод, что потребители заинтересованы в российской продукции и видят весомые преимущества в переключении на отечественный продукт (сроки поставки, цена, техническая поддержка), основными барьерами для закупки являются качество и надёжность продукции, а также широта ассортимента и недостаток высокотехнологичной продукции, соответствующей лучшим мировым аналогам. Выбору российского продукта также будет способствовать общее недоверие по отношению к Китаю, сложность схем поставки и длительные сроки, недостаток технической поддержки, а также высокие риски поставок контрафактной продукции из Европы [2].

 

Таким образом, основными вызовами для российских производителей на данный момент являются: необходимость существенно нарастить объёмы производства, а также освоить производство в широком ассортименте технически сложных подшипников, которые будут удовлетворять требования потребителей по уровню надёжности, а также по техническим характеристикам и исполнению продукта. В таком случае можно будет говорить о снижении зависимости от импорта.

 

Важно отметить, что в тех отраслях, где предприятия потребляют российскую продукцию, закупаемую напрямую у российских заводов-­изготовителей, уровень удовлетворенности качеством значимо выше и в целом удовлетворительный. Таким образом, можно сделать вывод, что основные вопросы по качеству продукции, заявленной как российская, отмечаются в тех отраслях, где происхождение продукта является неподтверждённым, в связи с чем продукт, поставляемый под российскими торговыми марками, может оказаться псевдороссийским, произведённым в Китае и поставляемым через третьи страны без уплаты антидемпинговой пошлины (Малайзия и Вьетнам).

 

Данная ситуация подтверждает опасность недобросовестной конкуренции и репутационные риски для российских производителей, а также видимость благополучия по обеспечению рынка отечественными подшипниками.

 

 

 

Барьеры для развития отечественной подшипниковой отрасли

 

 

Резюмируя вышеописанное, можно обозначить основные системные проблемы подшипниковой отрасли Российской Федерации, сдерживающие её развитие и больший рост производства. Данные проблемы легли в основу разработки дорожной карты — плана мероприятий по развитию подшипниковой отрасли в России на период до 2035 года.

1) Открытость рынка для поступления импортных подшипников по заниженной стоимости (прежде всего путём обхода антидемпинговых пошлин в отношении продукции из Китая) и с заниженными качественными характеристиками, включая контрафактную и фальсифицированную продукцию, что является следствием недостаточности системных мер технического и таможенно-­тарифного регулирования.

2) Отсутствие достоверной системной информации о происхождении обращающейся на российском рынке подшипниковой продукции (импорт или российское производство), что даёт возможность некоторым российским организациям (как продавцам, так и заказчикам) реализовывать/применять импортные подшипники под видом отечественной продукции.

3) Недостаточность мер стимулирования спроса на отечественную продукцию со стороны основных потребителей подшипников и, как следствие, отсутствие условий для эффективного планирования инвестиций со стороны производителей и государства.

4) Системные проблемы, характерные для отраслей машиностроения, включая подшипниковую отрасль:
— недостаточность мер поддержки и финансирования проектов (льготное кредитование, ограниченные возможности привлечения финансирования для инвестиционных проектов, налоговые льготы);
— устаревший станочный парк и трудности с его обновлением на существующих предприятиях подшипниковой отрасли, в том числе вследствие отсутствия производства соответствующего специализированного оборудования, станков и оснастки к ним в России, а также сложностей с их приобретением и поставкой из зарубежных стран [11].

 

 

Заключение

 

 

Целью развития подшипниковой отрасли Российской Федерации является достижение технологического суверенитета путём создания для российских производителей возможностей удовлетворения всех потребностей потребителей в качественных подшипниках, производимых в режиме полного цикла.

 

Ключевым инструментом развития отрасли может стать внедрение промышленной политики поддержки подшипниковой отрасли Российской Федерации. Меры государственного регулирования важнейших отраслей экономики активно применяются в ведущих странах с развитой экономикой. Эффективная промышленная политика подразумевает сочетание рыночных инструментов и государственного вмешательства для стимулирования развития ключевых отраслей, особенно это касается высокотехнологичного производства. Применение промышленной политики создает мультипликативный эффект для роста всей экономики страны. Основное внимание промышленной политики обычно сосредоточено на устранении рыночных провалов, долгосрочных инвестициях, поддержке долгосрочных фундаментальных инноваций и накоплении человеческого капитала.

 

Механизмы промышленной политики включают налоговые льготы, субсидии, государственные инвестиции, а также стратегическое регулирование, большое внимание уделяется партнёрству с частным сектором и научно-­исследовательскими институтами. Государство играет активную роль стратегического координатора, определяющего долгосрочное видение и расставляющего приоритеты [12].

 

Промышленная политика применяется в разных странах неравномерно, при этом лидируют промышленно развитые страны с высоким уровнем дохода. Например, в Европе активная промышленная политика начала применяться с момента окончания Второй мировой вой­ны. Примерами реализации этой политики являются запуск французской космической программы Ariane и европейское сотрудничество в рамках авиастроительной компании Airbus, которые стали выдающимися промышленными достижениями. Основными результатами промышленной политики также стали высокие темпы роста ключевых отраслей, таких как целлюлозно-­бумажная и металлообрабатывающая промышленность [13]. Аналогично дела обстоят и в Китае.

 

Таким образом, основываясь на успешном опыте развитых стран, можно полагать, что эффективная реализация промышленной политики государства и мер поддержки подшипниковой отрасли в РФ позволит достигнуть целей, обозначенных в дорожной карте развития подшипниковой отрасли [3].

 

В свою очередь, чтобы российские предприятия смогли составить достойную конкуренцию западным брендам и заместить импортную продукцию, им требуется не только расширять производственные мощности, но и научиться производить технически сложную продукцию, которая будет отвечать самым современным требованиям по широте ассортимента, качеству, ресурсу и надёжности.

 

Несмотря на все трудности, нельзя не сказать о том, что в Российской Федерации всё ещё имеется значительный научно-­технический потенциал, базирующийся на фундаментальных и прикладных исследованиях отечественной науки, эти знания необходимо внедрять на уровне каждого предприятия для создания эффективных методов производства широкой номенклатуры подшипниковой продукции, которая позволит обеспечить технологический суверенитет, а за ним и технологическое лидерство нашей страны.

 

Литература

1. Отчет по исследованию рынка подшипников 2024. www.testograf.ru. Исследование компании «ТЕК-КОМ» при содействии Минпромторг РФ и Союза производителей подшипников, июнь — август 2024.
2. Результаты интервью с руководством ключевых предприятий — потребителей подшипниковой продукции. Исследование компании «ТЕК-КОМ», октябрь — ­ноябрь 2024.
3. В России разработают Стратегию развития подшипниковой промышленности // Российская газета URL: https://rg.ru/2024/04/27/v-rossii-­razrabotaiut-strategiiu-­razvitiia-podshipnikovoj-­promyshlennosti.html
4. Подшипниковая отрасль в РФ: текущее состояние и перспективы. Шулепов А. А. // Инновации и инвестиции. 2024. № 7.  С. 359–364.
5. Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 (ред. от 23.12.2024) «О подтверждении производства российской промышленной продукции» // КонсультантПлюc. URL: http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494410&dst=100001&da...
6. Институциональные и инфраструктурные аспекты трансформации спроса и предложения на рынке подшипников в РФ. Шулепов А. А. // Финансовые рынки и банки. 2024.  № 10. С.  284–292.
7. Отчет о деятельности подшипниковой промышленности за 2021–2024 годы, ежеквартальные отчеты. «МРК Подшипник» и Союза производителей подшипников.
8. Справочные и аналитические материалы. Федеральная таможенная служба. URL: https://customs.gov.ru/statistic
9. Как использовать шкалу Лайкерта для маркетинговых исследований и измерений удовлетворенности клиентов. FasterCapital. URL: https://fastercapital.com/ru/content/Как-использовать-­шкалу-­Лайкерта-для-маркетинговых-­исследований-и-измерения-­удовлетворенности-клиентов.html
10. Исследования смешанными методами: Использование исследовательского потенциала. Mindthegraph. URL: https://mindthegraph.com/blog/ru
11. План мероприятий (дорожная карта) развития подшипниковой промышленности в России на период до 2035 года. Союз производителей подшипников (10.12.2024)
12. Целенаправленный подход к современной промышленной политике. Тоби Филлипс и Эстер Кох. Дискуссионный документ «Определение направления развития». Центр разработки политики, 2024. URL: https://cpd.org.au/work/setting-­direction-a-purposeful-­approach-to-modern-­industry-policy/
13. Экономические основы промышленной политики. Марк Фасто и Ян Флетчер // Palladium. 2020 URL: https://www.palladiummag.com/2020/06/15/the-economic-­foundations-of-industrial-­policy/

 

 

Источник журнал "РИТМ машиностроения" № 3-2025