.

Подписка
2023/11/01
Российские разработчики, производители и поставщики логистических роботов

В НАУРР подсчитали российских разработчиков, производителей и поставщиков логистических и складских роботов.

Национальная Ассоциация участников рынка робототехники собрала и проанализировала данные о российских разработчиках, производителях и поставщиках логистических роботов и мобильных платформ.

По данным Международной федерации робототехники IFR в 2022г. продажи сервисных роботов в мире выросли на 44% и составили более 86000 единиц.

Роботизация логистики активно начала развиваться примерно с 2010-х. И сейчас это один из самых быстрорастущих сегментов. Мировой рынок логистической робототехники в 2021 году оценивался в 6,3 миллиарда долларов и, по прогнозам, к 2031 году достигнет 27,8 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составит 16,2% с 2022 по 2031 год.

Если к 2030 году рынок индустриальных роботов вырастет в 10 раз, то в категории «мобильных роботов» аналитики прочат рост до 45 раз.

Логистическая и складская робототехника классифицируется как сегмент сервисной робототехники и не первый год занимает лидирующее место среди сервисной робототехники по количеству проданных единиц.

Драйвером выступает развитие сегмента электронной коммерции в регионах.
В исследовании Складские роботы - прогнозы и статистика Interact Analysis прогнозируют мировой рост рынка роботизированной сборки заказов с $236 млн в 2022 году до $6,8 млрд к 2030 году.

В 2022 году объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн рублей и 2,8 млрд заказов. Темпы роста количества заказов +65%. 2022 год вошел в тройку лучших годов российского рынка eCommerce по динамике числа заказов.
По прогнозу Data Insight, в 2023 году объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн рублей, рост составит 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд (+64%).

Но, не только маркетплейсы используют в своей деятельности логистических роботов, такие устройства необходимы в системе складского хранения любой отрасли.

Объем запуска новых складов в России за 5 лет вырос в 1,8 раза — с 2,28 млн кв. м в 2018 году до 4,03 млн кв. м. в 2022-м. Такие данные аналитики BusinesStat обнародовали в мае 2023 года. Анализ рынка складской недвижимости в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций.

Около трети компаний (27%) из сферы ритейла, производства и логистики инвестируют в технологии, связанные с автоматизацией и роботизацией и планируют перейти на полную складскую автоматизацию.

По данным Росстата Трудовые ресурсы, занятость и безработица среднегодовая численность занятых в России по видам экономической деятельности: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, а также транспортировка и хранение растет совершенно незначительно. В 2021 году численность занятых в указанных сегментах увеличилась лишь на 2,1 % к 2020 году. В 2022 количество роста занятых составил еще 2,9% к предыдущему году. Таким образом, наблюдается кратная нехватка персонала для обеспечения возрастающих производственных потребностей.

Как в условиях растущего спроса развивается российский рынок логистической робототехники?

Мы проанализировали 35 компаний (Табл. 1) и разделили их на 5 сегментов (Инфографика 1):


1) 8 компаний - российские разработчики и (или) производители робототехники для склада;

2) 9 компаний - поставщики и интеграторы иностранных решений для логистики;

3) 9 компаний - разработчики ПО для логистической робототехники;

4) 3 компании - российские разработчики и производители беспилотного транспорта;

5) в отдельный сегмент мы выделили 6 компаний, которые специализируются на других видах деятельности, но активно включаются в разработку и производство логистической робототехники (КамАЗ, Сбер, Яндекс, Озон, Ростех, Специальные технологии контроля)

 

Более подробно мы изучили Сегмент 1 Российские разработчики и (или) производители робототехники для склада (всего 8 компаний).

Выручка российских разработчиков и (или) производителей робототехники для склада (1 сегмент) в 2021 году уменьшилась на 18,59 млн. руб. относительно 2020 года. А в 2022 году общий объем выручки этих компаний вырос больше, чем на 600 млн. руб.

По данным «Анализа рынка интеграторов РТК РФ», проведенного НАУРР в 2023 г., из 56 промышленных интеграторов - 9 компаний интегрировали робототехнические решения в сфере логистики и склада в 2022 году (всего 17 проектов).

Средний возраст компаний российских разработчиков и/или производителей логистических роботов составляет 6 лет.

География компаний-разработчиков логистических решений распределяется следующим образом: среди 11 российских только компания зарегистрирована в Приволжском федеральном округе, остальные - в Центральном федеральном округе.

В 2020 г. преобладали российские разработчики и (или) производители складских роботов со среднесписочной численностью менее 15 чел. (микрокомпании) - 83,33 % от общего числа компаний.

Инфографика 2.

В 2020 году было всего 5 компаний - российских разработчиков и (или) производителей складских роботов. Общее количество работников составляло 30 чел. В период 2021-2022 гг. число компаний увеличилось до 8. В 2021г. прирост общего количества персонала составил 73% (22 чел.), а в 2022г. наблюдается небольшое сокращение общего количества среднесписочной численности предприятий на 2% по сравнению с 2021 годом.

Согласно открытым источникам Федерального института промышленной собственности 6 компаний-участников рынка логистических и складских роботов зарегистрировали 15 патентов на свои разработки.

Также в России началось тестирование беспилотного грузового транспорта трех компаний на трассе М11 Москва - Спб, которая должна стать первым в России беспилотным логистическим коридором и увеличить спрос на беспилотную технику для доставки грузов.

Отдельным сегментом развития сервисной робототехники для склада являются Экзоскелеты, которые мы не учитывали в анализе. По собранной информации в России присутствуют 5 компаний-производителей промышленных экзоскелетов.

Автоматизация позволяет заменить ручной, энергозатратный и небезопасный труд машинными процессами. Применение роботизированных технологий в симбиозе с ИИ в складской логистике позволяет снизить издержки на оплату труда, повысить качество услуг и уменьшить человеческий фактор.

 

Всё это повышает производительность и точность операций. Например, автоматизированные склады позволяют оптимизировать процессы хранения и отбора товаров, снижая время доставки и минимизируя ошибки. ИИ помогает отслеживать товары в процессе отбора и упаковки, что улучшает точность и сокращает время выполнения онлайн-заказов.

Оценивая рост спроса на автоматизацию и роботизацию в логистике и на складах в НАУРР считают, что у отечественных компаний-разработчиков и производителей есть отличный потенциал для кратного увеличения внедрений.

*Если Ваша компания разрабатывает и (или) производит роботизированные решения для склада - пишите на почту naurr@robotunion.ru , чтобы мы добавили Вашу организацию в список.
**При использовании или копировании материалов, ссылка на источник обязательна.
*** При подготовке исследования использовались материалы :
Staff Shortage Boosts Service Robots – Sales Up 48% - International Federation of Robotics
Складские роботы - прогнозы и статистика
Анализа рынка интеграторов РТК РФ
Интернет-торговля в России 2022 - маркетинговое исследование от агентства Data Insight
Почему маркетплейсы стали лидерами в производстве роботов - Российская газета
Анализ рынка складской недвижимости в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
Трудовые ресурсы, занятость и безработица

Источник

Вернуться к списку новостей