В статье приводятся результаты опроса потребителей и производителей подшипниковой продукции, проведенного в июле – августе 2024 года при участии Союза производителей подшипников и поддержке Минпромторга.

 

Алексей Шулепов,
генеральный директор группы компаний «ТЕК-КОМ», 
член Союза производителей подшипников 

 

Во время предварительного анализа состояния рынка подшипников РФ (статья опубликована в № 5 «Ритм машиностроения») было выявлено, что существует недостаток информации относительно того, насколько российская промышленность закрывает потребность рынка в подшипниковой продукции отечественного производства. По результатам кабинетного исследования, предшествовавшего опросу потребителей, производство подшипников в России в период с 1990 по 2023 год сократилось с 800 млн штук до 37 млн штук в год. По данным за 2023 год объем рынка подшипников составляет порядка 160 млн штук в год, и доля подшипников, произведенных в РФ, не превышает 23% [1].

 

Основными задачами полномасштабного исследования стали изучение текущего состояния подшипниковой отрасли в РФ и формирование понимания, насколько предложение от российских производителей удовлетворяет потребность в количестве и качестве производимой продукции. Также необходимо было выявить причины высокой зависимости от импортной продукции и сделать выводы, каким образом российские производители могут перекрыть потребности промышленных предприятий, создавая технологическую основу для восстановления производства подшипников в РФ и технологического суверенитета страны [2].

 

Тема технологического суверенитета российской промышленности стала особенно актуальна в последние годы на фоне глобальных экономических и политических изменений и санкционных мер, а также текущего состояния рынка подшипников. Тот факт, что производство РФ закрывает только чуть более 1/5 потребности, а остальное — это импортные подшипники, создает сложности и проблемы на производстве, влияет на темпы роста промышленности и ставит под угрозу устойчивое развитие экономики.

 

3 июня 2024 года поручением МД-П9‑16588 Денис Валентинович Мантуров поставил задачу Минпромторгу РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Союзом производителей подшипников разработать и утвердить дорожную карту развития подшипниковой отрасли на период до 2035 года. Ожидается, что разработка стратегии развития подшипниковой промышленности позволит в корне перевернуть ситуацию и изменить пропорцию потребления подшипников с 20/80 на 80/20 в пользу отечественного продукта, чтобы покрыть более 80% рынка подшипниками, произведенными в России.

 

В опросе приняли участие ведущие предприятия ключевых отраслей промышленности. Результаты и выводы исследования будут использованы при Разработке дорожной карты по развитию подшипниковой промышленности 
до 2035 года [3]. 

 

В список для рассылки анкеты опросника вошли 535 предприятий, 17 отраслевых союзов и 151 торговая организация дилеров-поставщиков подшипниковой продукции.  Минпромторг РФ и Союз производителей подшипников оказали содействие в подготовке базы для исследования, а также рассылки опросника. Анализ данных и подготовка отчета выполнены силами компании «ТЕК-КОМ». Для составления опросного листа и сбора данных для исследования был использован профессиональный российский центр опросов www.testograf.ru [3].

 

Целевой аудиторией опроса стали лица, принимающие решения на ведущих предприятиях–­потребителях подшипниковой продукции, торгующих организациях, представители отраслевых ассоциаций.

 

Количество участников опроса составило 198 респондентов, что является репрезентативной выборкой и позволяет делать выводы, которые могут распространяться на всю генеральную совокупность.

 

В опросе приняли участие представители 23 ключевых отраслей промышленности РФ, 67% респондентов представляют крупные предприятия от 1000 сотрудников. Наибольшее количество предприятий–­участников опроса относится к машиностроению.

 

 

Основные итоги исследования потребителей

 

1) Высокая импортозависимость российской промышленности

 

Опрос подтверждает, что после того как западные компании прекратили официальные поставки продукции на российский рынок в 2022 году, возникли проблемы на предприятиях, связанные с невозможностью выпуска продукции (27%), снижением надежности (37%), увеличением сроков ремонта оборудования (33%), а также это привело к существенному росту затрат на подшипники (54%). Треть предприятий (30%) продолжила покупать привычные и проверенные подшипники из Европы, Америки и Японии по каналам параллельного импорта, несмотря на существующий риск поставок контрафактной продукции, 53% заменили европейские подшипники на продукцию из дружественных стран, преимущественно из Китая, а также 48% отметили переход на российскую продукцию.

 

Ситуация с обеспечением предприятий подшипниками на данный момент находится в удовлетворительной зоне после решения основных проблем с поставками, возникших в 2022–2023 годах после ухода западных брендов. Наступила нормализация в снабжении предприятий подшипниковой продукцией. 61% опрошенных удовлетворены предложением подшипников на рынке, 23% — нейтральны, и всего 15% не удовлетворены текущим предложением. Это позволяет сделать вывод о том, что потребность в подшипниках по количеству в целом закрыта, но сохраняются проблемы с обеспечением технологичными подшипниками, и поэтому, несмотря на существенный рост затрат, предприятия продолжают использовать привычную продукцию из западных стран, которая поставляется путем параллельного импорта, особенно это актуально для ответственных узлов вращения, где самые высокие требования по надежности.

 

При перечислении стран, откуда сейчас идут поставки подшипников на предприятия, большинство опрошенных потребителей назвали подшипники из РФ (85%), Китая (55%) и стран параллельного импорта (32% Европа, Америка, Япония), 11% из Индии, 9% респондентов отметили, что используют продукцию из Малайзии, 10% назвали другие страны (Белоруссия, Узбекистан, Турция, Казахстан).

 

При оценке долей потребления по странам производства, по мнению потребителей, уже сейчас доля российских подшипников составляет 67% от общего объема закупаемой продукции, доля Китая оценивается в 20%, а параллельного импорта — 9% (таблица 1).

 

 

Также отмечаются существенные различия в оценке потребления по отраслям. Данные приведены в таблице 2.

 

 

Удовлетворенность продукцией из разных стран потребителями подшипников следующим отражена в таблице 3.

 

Отмечается максимальный уровень удовлетворенности подшипниками из стран параллельного импорта (Европа, Америка, Япония) по качеству, техническим характеристикам и надежности — при неудовлетворенности ценой, технической поддержкой и сроками поставки.

 

Подшипники из России по восприятию потребителей обладают более высоким уровнем качества, надежности и техническими характеристиками, чем подшипники из Китая или Индии, а по Китаю респонденты удовлетворены широтой ассортимента.
Наблюдаются отличия в оценке продукции из разных стран по разным отраслям. В большей степени это касается продукции из России. Самые высокие оценки качества российской продукции дают представители предприятий автомобилестроения, тяжелого машиностроения и железнодорожного машиностроения, а самый низкий — предприятия энергетики и металлургии.

 

 

2) Высокий интерес предприятий в российских подшипниках

 

Одним из самых важных выводов стало выявление большой потребности в подшипниках российского производства.

 

Почти половина опрошенных (49%) отмечают максимальную заинтересованность в российских подшипниках, суммарно более 82% отмечают высокий интерес. Среди основных причин заинтересованности в российском продукте предприятия выделяют требования конструкторской документации (55%), преимущество по срокам поставки (42%), снижение геополитических рисков (41%), преимущество по цене (39%), требования по импортозамещению (35%), а также желание использовать российский продукт (33%). Преимущества по качеству отмечают всего 20% опрошенных.

 

При оценке факторов, влияющих на выбор российского продукта, был выделен топ‑3 наиболее значимых по мнению респондентов (таблица 4).

 

 

На основании информации о важности влияния различных факторов при выборе российского продукта важно заметить, что требования по импортозамещению актуальны не для всех отраслей, и наибольшую значимость имеет снижение геополитических рисков, сроки поставки, а также требования конструкторской документации. Особенно хочется отметить, что желание использовать российский продукт из патриотических соображений выделили как один из важнейших факторов представители всех отраслей, кроме тяжелого машиностроения. В топ‑3 критериев выбора российских подшипников качество и характеристики российских подшипников на данный момент не попадают, хотя 20% опрошенных из общей выборки отмечают, что качество российских подшипников влияет на их выбор отечественного продукта. Таким образом, получается, что на тех участках производства, где надежность в первом приоритете, по-прежнему, отдают предпочтение проверенному параллельному импорту или премиальной китайской продукции за неимением российского продукта, соответствующего уровню качества.

 

Основные выводы

 

Одним из наиболее важных и интересных открытий данного исследования стало то, что большинство предприятий (85%) считает, что они в ­каком-то объеме потребляют российский продукт, при оценке долей фактического потребления самими предприятиями доля подшипников, где страна производства заявлена как Россия, составляет 67%, а доля малайзийских — всего 0,5%, оставшиеся 
20% — это Китай, 9% — параллельный импорт, и еще 3,5% — все остальные. Данные показатели противоречат информации по предложению и потреблению подшипников из других источников, таких как расчет объема рынка в натуральном выражении на основании данных по производству подшипников в РФ и таможенной статистики. Это дает основания предполагать, что предприятия потребляют китайскую продукцию, привезенную через другие страны, прежде всего Малайзию, а также Вьетнам, под видом российских подшипников. По данным Союза производителей подшипников, в Малайзии и Вьетнаме нет сколько-нибудь значимых подшипниковых заводов, единственная азиатская страна, обладающая наличием больших производственных мощностей, — это Китай. Но так как продукция из Китая облагается антидемпинговой пошлиной (41,5%), то такой большой объем ввоза продукции из Малайзии может говорить о том, что импортируется дешевая китайская продукция в обход пошлины.

 

В ответах дилеров также содержится противоречие данным от потребителей. По мнению торговых организаций, на замену западных ушедших брендов пришла продукция из дружественных стран, так считают 88% опрошенных, также 64% считают, что предприятия потребляют параллельный импорт, и только 29% считают, что предприятия переключились на российские подшипники. Цифры по мнению потребителей сильно отличаются и составляют 49% (дружественные страны), 28% (параллельный импорт) и 49% (РФ) [4]. Отсюда можно сделать вывод, что дилеры–­поставщики подшипников сильно переоценивают важность параллельного импорта, а также уверены, что на замену подшипникам из Европы, Америки и Японии пришли подшипники из Китая, Малайзии и Индии, тем временем как предприятия считают, что потребляют российский продукт.

 

Скорее всего, мнение дилеров в большей степени отражает реальную ситуацию на рынке, так как они знают, продукцию из каких стран продают.

 

Получается, что 23% продукции от общего потребления на рынке, произведенной в РФ подтвержденными подшипниковыми заводами, превращаются в 67% «российской» продукции с неподтвержденным происхождением на стороне клиентов. На основании этих данных мы можем сделать предположение о том, что потребители в действительности не понимают, продукт какой страны используют, часто (примерно в 40% случаев) закупая китайскую продукцию под видом отечественной после перемаркировки и замены документов, так как способов подтверждения и отслеживания страны происхождения продукта на данный момент не существует.

 

В свою очередь, российские производители, из которых были опрошены представители двенадцати заводов, являющихся членами Союза производителей подшипников, подтвердили, что на сегодняшний день российские производители подшипниковой продукции покрывают лишь часть отраслей промышленности, обеспечивая российской продукцией в большей степени такие отрасли, как ОПК, автомобилестроение, авиастроение, железнодорожное машиностроение, где доля первичной комплектации преобладает. Как было отмечено выше, предприятия этих отраслей промышленности оценивают российскую продукцию лучше по качеству и техническим характеристикам, чем предприятия других отраслей, которые под видом российской, вероятно, потребляют дешевый китайский продукт, завезенный без уплаты антидемпинговой пошлины.

 

Таким образом, получается, что урон российской экономике наносится дважды: во‑первых, когда товар завозится в РФ через третьи страны и бюджет несет убытки, во‑вторых, когда товар с неподтвержденным происхождением под видом российского попадает к потребителям, это дискредитирует отечественные заводы и ограничивает возможности к росту и развитию отрасли.

 

Несмотря на многочисленные вызовы, все российские производители заявляют о намерениях по расширению производственных мощностей для производства как для текущей номенклатуры продукции, так и для освоения новых типов подшипников, заявляя необходимый прирост мощностей от 20% до 100% и даже более по отдельным категориям продукции.

 

В то же время те вызовы, с которыми сталкиваются российские производители, сдерживает их развитие в рамках наращивания объемов. Среди основных проблем производители назвали отсутствие компетентных кадров, изношенность основных фондов, отсутствие технологического оборудования российского производства, ограниченный доступ к закупке нового импортного технологического оборудования, недобросовестная конкуренция с продукцией, наиболее вероятно произведенной в Китае, но заявленной при импорте как произведенной в Малайзии и продаваемой на рынке под российскими брендами, сложности в получении льготных займов, отсутствие гарантированных заказов со стороны ключевых потребителей и эффективных мер поддержки со стороны государства [4].

 

Следующим этапом полевого исследования станет проведение интервью с руководством ведущих металлургических комбинатов, предприятий тяжелого машиностроения и автомобильных заводов с целью определить, как текущее технологическое состояние подшипниковой отрасли влияет на состояние предприятий и какие потребности во внедрении новых технологий производства подшипников наиболее актуальны на данный момент.

 

В то же время будут проведены глубинные интервью с экспертами подшипниковой отрасли и представителями ключевых министерств и ведомств, чтобы обсудить необходимость и достаточность предложений по внедрению отраслевых технологических стандартов в подшипниковой отрасли для удовлетворения требований предприятий по качеству российской продукции, стандартов для оценки технологий подшипникового производства и получения статуса российского производителя и мер защиты рынка в отношении импорта продукции из Малайзии и других стран без уплаты антидемпинговой пошлины — по факту дешевых китайских подшипников, а также какие относительно внедрения системы прослеживаемости по подшипниковой продукции. И здесь важно, отметить, что ничего плохого в реализации на нашем рынке китайской, как и любой другой импортной продукции нет при условии, что соблюдается честная конкуренция. Для этого важно чтобы такой продукт отвечал требованиям государственных и отраслевых стандартов, а также предприятий-­потребителей по качеству, завозился в страну официально с уплатой всех пошлин и, самое главное, продавался под своей маркой с указанием фактической страны производства, а не как российские подшипники.

 

После завершения всех этапов исследования мы сможем сопоставить данные опроса и интервью, дополнить их новыми данными и выводами, провести интерпретацию результатов и сделать окончательные выводы по итогам проведенного исследования, которые будут использованы при разработке дорожной карты по развитию подшипниковой промышленности РФ.

 

Литература

1. Подшипниковая отрасль в РФ: текущее состояние и перспективы. Шулепов А. А. // Инновации и инвестиции. 2024. № 7. Москва, 2024.  359–364 c.
2. Без подшипников далеко не уедешь // Ведомости Северо-­Запад. URL: https://spb.vedomosti.ru/opinion/columns/2024/07/01/1047198‑bez-podshipnikov-­daleko-ne-uedesh?ysclid=m1an4aqome522741541
3. В России разработают Стратегию развития подшипниковой промышленности // Российская газета. URL: https://rg.ru/2024/04/27/v-rossii-­razrabotaiut-strategiiu-­razvitiia-podshipnikovoj-­promyshlennosti.html
4. Отчет по исследованию рынка подшипников 2024, www.testograf.ru, Исследование компании «ТЕК-КОМ» при содействии Минпромторга РФ и Союза производителей подшипников, июнь – август 2024.
    

 

Источник журнал "РИТМ машиностроения" № 6-2024